“千億元市場”未來五年的智能汽車產(chǎn)業(yè)
目前全球智能汽車產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已突破300億元，美、德、日等智能汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，各國相關(guān)的法律法規(guī)也在不斷完善，谷歌、沃爾沃、博世等部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的有條件自動化駕駛汽車已開始路測。國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，以打造智能汽車與智慧交通創(chuàng)新示范區(qū)為抓手，加快推動智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛涉足自動駕駛，推動自主式和協(xié)同式技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，對資本、人才等“虹吸效應(yīng)”日趨顯著。值此之際，賽迪顧問通過對產(chǎn)業(yè)深入的研究，為政府、企業(yè)、投資者等剖析現(xiàn)狀，明確未來方向，指明重點投資領(lǐng)域，提供發(fā)展建議。
從長遠(yuǎn)來看，自動駕駛是汽車行業(yè)發(fā)展必然趨勢。國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，未來五年將形成千億元市場規(guī)模，自主式和協(xié)同式技術(shù)將呈現(xiàn)融合發(fā)展的態(tài)勢，智能汽車的進(jìn)步將助推新能源汽車的發(fā)展。從技術(shù)的演進(jìn)路線來看，2020年之前，重點投資ADAS硬件設(shè)備，比如雙目攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、3D精準(zhǔn)地圖等傳感器系統(tǒng)，2020年之后，重點投資芯片、算法等。
綜合國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)對智能汽車的定義，智能汽車是指搭載了先進(jìn)的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)平臺，通過通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)V2V、V2I、V2X等的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能等的新一代汽車。
三大系統(tǒng)、一個平臺和一套總成構(gòu)建起智能汽車。從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈看，產(chǎn)業(yè)鏈前端核心部件主要由三大核心系統(tǒng)、一個平臺和一套總成組成。其中三大核心系統(tǒng)指感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，感知系統(tǒng)由攝像頭、雷達(dá)、定位儀等傳感設(shè)備組成，控制系統(tǒng)由芯片、處理器和算法等構(gòu)成，執(zhí)行系統(tǒng)主要由加速執(zhí)行器、制動執(zhí)行器、轉(zhuǎn)向執(zhí)行器和電子穩(wěn)定系統(tǒng)等組成；一個平臺指車聯(lián)網(wǎng)平臺，其由3G/4G/無線等通信網(wǎng)絡(luò)、通信終端、精確3D地圖等組成；一套總成系統(tǒng)指動力總成系統(tǒng)，主要包括動力電池包、電機(jī)、電控等。
自動駕駛技術(shù)分為自主式和協(xié)同式兩類。自主式是基于先進(jìn)的車載傳感裝置和控制系統(tǒng)，應(yīng)用人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)汽車對車身自主控制的智能汽車。協(xié)同式是集成信息通信、車聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)，實現(xiàn)車與環(huán)境之間信息互聯(lián)互通和實時交互的智能汽車。自主式技術(shù)對先進(jìn)的車載傳感裝置高度依賴，實現(xiàn)該方案需要部署數(shù)量龐大的傳感器，成本較高；協(xié)同式技術(shù)對便利的通信基礎(chǔ)設(shè)施高度依賴，實現(xiàn)該技術(shù)方案需要配套非常便利的通信基礎(chǔ)設(shè)施，短期內(nèi)推廣難度較大。賽迪顧問認(rèn)為，這兩種方案均不能完全滿足全工況完全無人駕駛的需要，要實現(xiàn)全工況完全無人駕駛的目標(biāo)，有賴于兩種技術(shù)的融合發(fā)展。
目前，國外自動駕駛技術(shù)已經(jīng)處于L1-L2階段，國內(nèi)尚處于L0-L1階段。根據(jù)SAE、NHTSA、《中國制造2025》對智能汽車發(fā)展階段的劃分，隨著智能汽車的智能化程度的不斷提升，實現(xiàn)完全無人駕駛需經(jīng)歷無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化和完全自動化駕駛五大智能化提升階段（L0-L4）。目前國外自動駕駛技術(shù)已經(jīng)處于L1-L2階段，國內(nèi)尚處于L0-L1階段，主要的市場應(yīng)用集中于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），沃爾沃、奧迪、奔馳、博世等國外自動駕駛技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，已經(jīng)紛紛推出適用于城市擁堵情況下的擁堵輔助系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以使汽車在城市擁堵、車流低速行駛的情況下，自動跟隨前方車輛行進(jìn)，是ACC和LKA技術(shù)的集成與延伸，已進(jìn)入有條件自動化駕駛階段（L3）。
國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)面臨技術(shù)、環(huán)境及政策三方面挑戰(zhàn)。首先，核心技術(shù)待突破。目前國內(nèi)雷達(dá)技術(shù)不夠完善，汽車電子控制總線CAN技術(shù)也亟須掌握等。其次，道路基礎(chǔ)設(shè)備未形成配套。道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及統(tǒng)籌規(guī)劃導(dǎo)致智能駕駛難以實現(xiàn)，國內(nèi)復(fù)雜的道路環(huán)境，道路的適用性驗證難度比較大，傳統(tǒng)的驗證體系還難以適合智能汽車的需求。再次，法律法規(guī)滯后。相關(guān)機(jī)構(gòu)仍未出臺自動駕駛的相關(guān)交通道路安全法律法規(guī)，已有的政策及實施條例阻礙智能汽車的進(jìn)一步發(fā)展。最后，缺乏適合智能汽車測試的綜合路況試驗場。智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要做到真正上路，需要經(jīng)歷“仿真測試—模擬場測試—公共道路測試”三大測試階段。目前國外傳統(tǒng)的整車試驗場及為智能汽車專門打造的新型綜合試驗場不斷地完善，為智能汽車的路測提供非常好的支撐。目前，國內(nèi)在這方面的支撐也略顯不足。
發(fā)達(dá)國家加快發(fā)展智能汽車搶占技術(shù)及市場制高點
在全球市場上，全球輔助駕駛系統(tǒng)的市場規(guī)模約319億元。結(jié)合目前全球輔助駕駛系統(tǒng)2%~5%左右的滲透率，實現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能需要500美元左右的投入，實現(xiàn)L2階段的輔助駕駛功能需要1650美元左右的投入。賽迪顧問研究認(rèn)為，2015年全球輔助駕駛系統(tǒng)帶來的市場規(guī)模約319億元，預(yù)計2016年全球汽車銷量突破9000萬輛，輔助駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模有望達(dá)到398億元，如圖1所示。
美、德、日三國最早于2017年開售有條件自動化駕駛汽車。以美國、德國及日本為首的發(fā)達(dá)國家積極布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，各國整車廠商積極為產(chǎn)品搭載駕駛輔助及有條件自動駕駛技術(shù)，加大核心技術(shù)研發(fā)，已經(jīng)明確了高度自動駕駛商業(yè)化時間計劃表，其中美國計劃2017年實現(xiàn)高速公路自動駕駛（L3）商業(yè)化，日本2018年將實現(xiàn)，德國最遲將于2020年發(fā)售自動駕駛（L3）汽車。他們皆致力于搶占智能汽車技術(shù)及市場的制高點。
國外正在逐步完善智能汽車相關(guān)法律法規(guī)。美、歐、日等國家自動駕駛技術(shù)的發(fā)展主要由政府推動，尤其是與交通環(huán)境、網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)的領(lǐng)域，政府從更大的交通環(huán)境構(gòu)建的角度，為智能汽車的發(fā)展和快速應(yīng)用建立了良好的環(huán)境。美國、歐盟通過制定發(fā)布新的產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃，促進(jìn)并規(guī)范智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；日本為鼓勵智能汽車發(fā)展，將在部分人口稀疏的公路上率先進(jìn)行智能汽車試驗，同時為智能汽車的上路進(jìn)行法律的修訂。
在國內(nèi)市場上，2015年國內(nèi)智能汽車市場規(guī)模約25億元。相比全球市場，國內(nèi)的輔助駕駛系統(tǒng)市場滲透率總體水平較低。盡管合資品牌的輔助駕駛系統(tǒng)市場滲透率相對自主品牌高，尤其是中高端轎車及SUV車型中，但目前國內(nèi)自動駕駛技術(shù)尚處于初級駕駛輔助階段，具備一項或多項局部自動駕駛功能。實現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能需要500美元左右的投入，賽迪顧問研究認(rèn)為，2015年國內(nèi)輔助駕駛系統(tǒng)帶來的市場規(guī)模約24.7億元，預(yù)計2016年國內(nèi)汽車銷量突破2580萬輛，輔助駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模有望達(dá)到26億元，如圖2所示。
國內(nèi)智能汽車相關(guān)企業(yè)主要布局在東部沿海城市。國內(nèi)整車廠商也紛紛進(jìn)行自動駕駛技術(shù)的研發(fā)、測試及應(yīng)用，一汽、長安、北汽、長城等廠商研發(fā)的智能汽車均通過了試驗，部分整車廠已將部分輔助駕駛功能應(yīng)用到產(chǎn)品上；同時，四維圖新、百度等電子供應(yīng)商及IT企業(yè)加大投資及研發(fā)力度，加快智能汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從產(chǎn)業(yè)分布情況來看，目前國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，主要依托當(dāng)?shù)匾延衅嚠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，集中分布在東北沿海城市。
打造國家級示范區(qū)成地方政府發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)重要抓手。智能汽車與智慧交通創(chuàng)新示范區(qū)，是工信部推動《中國制造2025》的重要跨界平臺。目前國內(nèi)已經(jīng)獲批的示范區(qū)包括上海、北京（與河北共建）、重慶和浙江。武漢、深圳、長春等城市也正在積極申報，如表1所示。
自主式和協(xié)同式融合發(fā)展將成未來技術(shù)主流趨勢
2025年之前國外有條件的自動駕駛技術(shù)（L3）將全面商業(yè)化，國內(nèi)有望進(jìn)入L2-L3階段。結(jié)合國內(nèi)外知名的智能汽車相關(guān)企業(yè)的自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化時間計劃，賽迪顧問研究認(rèn)為，預(yù)計2025年之前有望進(jìn)入有條件的自動化駕駛技術(shù)階段（L3），即車輛可以在高速公路、城鎮(zhèn)、擁擠路段應(yīng)用自動化駕駛技術(shù)；根據(jù)國外智能汽車的發(fā)展經(jīng)驗，結(jié)合《中國制造2025》發(fā)展目標(biāo)，同時考慮國內(nèi)企業(yè)自動駕駛技術(shù)、配套通信基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)法律法規(guī)等情況，賽迪顧問研究認(rèn)為，預(yù)計在2025年之前國內(nèi)有望大規(guī)模普及部分自動化駕駛技術(shù)，部分高檔合資品牌車型開始推出有條件自動化駕駛技術(shù)，綜合技術(shù)水平有望進(jìn)入L2-L3階段。
未來五年國內(nèi)智能汽車將形成千億元市場規(guī)模。假設(shè)未來五年國內(nèi)汽車銷量年均復(fù)合增長保持5%左右，預(yù)計到2020年實現(xiàn)銷售規(guī)模3139萬輛，結(jié)合國外智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗和《中國制造2025》中提出智能汽車發(fā)展目標(biāo)，賽迪顧問研究認(rèn)為，預(yù)計2020年國內(nèi)智能汽車滲透率將達(dá)到25%，僅考慮增量市場，當(dāng)年國內(nèi)智能汽車市場規(guī)模將達(dá)到565億元，五年累計市場規(guī)模將達(dá)到1097億元，如圖3所示。
自主式和協(xié)同式融合發(fā)展將成未來技術(shù)主流趨勢。由于自主式和協(xié)同式各自優(yōu)缺點明顯，單一技術(shù)方案難以實現(xiàn)全工況的完全無人駕駛的需要，所以未來實現(xiàn)完全自動化駕駛，需要自主式和協(xié)同式技術(shù)的融合發(fā)展，通過優(yōu)勢互補(bǔ)，提供安全性更好、自動化程度更高、使用成本更低的解決方案。目前傳統(tǒng)整車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)IT企業(yè)的合作也越來越緊密，進(jìn)一步促進(jìn)自主式和協(xié)同式兩種技術(shù)方案的融合。實現(xiàn)這種技術(shù)融合需要以更先進(jìn)的定位技術(shù)、更精確的數(shù)字地圖、更具人性化的人機(jī)交互界面以及更完善的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)體系為基礎(chǔ)。
智能汽車將進(jìn)一步推動新能源汽車的發(fā)展。傳統(tǒng)汽車行業(yè)由于高度分工與強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)所帶來的天然門檻，來自行業(yè)外部的沖擊很小。但是由于電動化、智能化大幅削減了傳統(tǒng)發(fā)動機(jī)、變速箱等核心機(jī)械零部件所形成的技術(shù)門檻，大量互聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)龍頭企業(yè)開始從輔助系統(tǒng)、算法層面切入汽車行業(yè)，致力于打造智能電動汽車。特斯拉對于傳統(tǒng)車企、新能源汽車政策的倒逼作用已經(jīng)非常顯著，Google、Apple等巨頭借助新能源汽車涉足自動化駕駛領(lǐng)域，并持續(xù)取得技術(shù)突破，對傳統(tǒng)汽車行業(yè)格局也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。盡管目前尚未動搖傳統(tǒng)整車廠的核心地位，但是自動駕駛技術(shù)與新能源汽車相結(jié)合，打破傳統(tǒng)汽車的設(shè)計、技術(shù)路線、供應(yīng)鏈體系等，對整車廠的倒逼影響正在加速汽車智能化、電動化的普及速度。目前通用、寶馬、日產(chǎn)、北汽、一汽等傳統(tǒng)車企也都已經(jīng)開始自動駕駛新能源汽車的研發(fā)，其中通用、日產(chǎn)、一汽等正在進(jìn)行路測。
ADAS將是智能汽車產(chǎn)業(yè)投資率先爆發(fā)環(huán)節(jié)
通過國內(nèi)外智能汽車相關(guān)并購案例研究發(fā)現(xiàn)，截至2016年5月中旬，國內(nèi)外已經(jīng)完成并購規(guī)模超過35億美元，并購對象主要集中于ADAS輔助系統(tǒng)和先進(jìn)傳感器兩類業(yè)務(wù)的企業(yè)。國外技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)谷歌、大陸、通用、德爾福、英特爾等紛紛搶購國際領(lǐng)先的傳感系統(tǒng)企業(yè)；國內(nèi)上市公司由于前期技術(shù)積累薄弱，同時又希望快速介入無人駕駛領(lǐng)域，紛紛尋找具有ADAS輔助系統(tǒng)開發(fā)能力的企業(yè)進(jìn)行收購，比如金固股份參股蘇州智華、亞太股份參股蘇州安智、均勝電子收購KSS等。
智能汽車產(chǎn)業(yè)投資由“硬”到“軟”演進(jìn)。未來汽車將向著輕量化、電動化和智能化三大方向發(fā)展，智能化發(fā)展能夠有效地提升整車的主被動安全性，結(jié)合國外領(lǐng)先國家及企業(yè)經(jīng)驗，隨著ADAS逐步普及，將對智能傳感系統(tǒng)的需求日趨旺盛，是智能汽車產(chǎn)業(yè)投資率先爆發(fā)環(huán)節(jié)。賽迪顧問研究認(rèn)為，圍繞智能汽車的發(fā)展，傳感系統(tǒng)是智能汽車的基礎(chǔ)，其主要包括單目攝像頭、立體雙目攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，接下來將是處理器，即芯片、算法等，也是實現(xiàn)自動駕駛的核心技術(shù)所在。
國內(nèi)ADAS硬件領(lǐng)域已聚集了歐菲光、杭州智波、BAT等數(shù)十家企業(yè)。系統(tǒng)梳理國內(nèi)攝像頭、雷達(dá)、導(dǎo)航等ADAS智能硬件領(lǐng)域的企業(yè)，可視系統(tǒng)中代表性企業(yè)有歐菲光、蘇州智華、同致電子、偉創(chuàng)力等，雷達(dá)系統(tǒng)領(lǐng)域代表性企業(yè)杭州智波、華達(dá)科捷、北京興科迪等，導(dǎo)航系統(tǒng)代表性企業(yè)有BAT、凱立德等。
制定技術(shù)路線圖完善相關(guān)法律法規(guī)
制定切合國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路線。大力推進(jìn)智能汽車第一層級輔助駕駛技術(shù)的實用化開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；同時，積極開展基于車聯(lián)網(wǎng)V2I/V2V技術(shù)的車路/車車協(xié)同式輔助駕駛技術(shù)的研究，統(tǒng)一和完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立相應(yīng)的道路試驗場進(jìn)行實用性測試。努力開展智能汽車第二、三層級的有條件自動駕駛技術(shù)、高度自動駕駛技術(shù)的研發(fā)，力爭趕上國際先進(jìn)水平。此外，探索自動駕駛技術(shù)的原理和方法，進(jìn)行樣機(jī)實車試驗，建立和完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并逐步建立相應(yīng)的通信和道路基礎(chǔ)設(shè)施，為智能汽車最終上路積累經(jīng)驗和奠定基礎(chǔ)。
做好智能汽車領(lǐng)域創(chuàng)新人才評價與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。進(jìn)一步創(chuàng)新人才評價機(jī)制，積極探索建立以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)人才評價機(jī)制。鼓勵創(chuàng)新人才實施科技成果轉(zhuǎn)化，對專家學(xué)者、歸國留學(xué)人員等人才的科研成果實施創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)化，予以補(bǔ)助。完善科技成果、知識產(chǎn)權(quán)歸屬和利益分享機(jī)制，提高骨干團(tuán)隊、主要發(fā)明人受益比例。
完善國內(nèi)智能汽車推廣應(yīng)用的相關(guān)法律法規(guī)。開展智能汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)及專利技術(shù)保護(hù)對策研究，完善企業(yè)相關(guān)創(chuàng)新型產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。推進(jìn)從行車信息、車載信息到網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中各環(huán)節(jié)隱私保護(hù)法律法規(guī)的制定。研究出臺適用于智能汽車的道路交通規(guī)范，以及處理相關(guān)事故的法律法規(guī)，積極構(gòu)建符合我國國情的智能交通體系。
出臺智能汽車市場需求引導(dǎo)的配套鼓勵政策。在公交、旅游等行業(yè)領(lǐng)域和有條件的區(qū)域率先開展智能汽車相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用示范。政府對社會民眾購買和租賃使用智能汽車需要進(jìn)行必要的指導(dǎo)培訓(xùn)，打消用戶使用的顧慮。
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